​【Light up财商讲座】迈向无税退休：Roth Conversion策略揭秘

​☀️亲爱的朋友们，您是否正在为退休后的税务规划而烦恼？想知道如何合理运用Roth Conversion策略来迈向无税退休生活？在我们的【Light up财商讲座】中，我们荣幸地邀请到资深退休税务规划师兼投资顾问代表Iris Sui, EA，为您深度解析Roth Conversion的具体操作与优势，带来切实可行的税务优化方案。期待与您共度这一满载干货的精彩午后！

​🔥 讲座内容：

• ​Roth Conversion适用人群

• ​Roth Conversion核心策略

• ​退休收入节税优化策略解析

​🕖讲座时间： 12月12日，西部时间中午11：30-12：30

​​​⭐️ 主讲人：

​​Iris Sui，EA

• ​退休税务规划师

• ​投资顾问代表

​Iris 对财务规划充满热情。她拥有FIRNA S65投资顾问执照(IAR)，注册税务师执照(EA), 以及人寿和健康保险执照。

​她致力于协助客户在人生不同阶段建立稳固的财务结构，从家庭保障、教育基金到退休规划、遗产规划。她精通各种金融主题，并且非常了解客户的财务需求和目标。

​此前，Iris 曾在多家领先的制造公司担任生产计划员和供应链经理，并取得了成功的职业生涯。 Iris 在俄亥俄州立大学获得商业物流工程硕士学位。

​​☀️ 主办方: 

​LightUp Financial | Lighting Up the Way to Your Financial Success

​​往期讲座精彩回顾：

​​CBCLife Financial Services 豐盛金融服務公司 | 成立于 2009 年，一直专注于培养优秀的财务规划师，并与卓越的税务律师和会计师组成专家智囊团。公司致力于为湾区中高净值客户提供专业的税务规划、退休规划、保险规划以及资产传承规划服务。目前，正在全美招募会计师、保险经纪代理及财务规划师合作，共同打造行业领先品牌。

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